Restreindre (filtrer) les opérations dans un historique de compte

Vous pouvez utiliser l'icône Filtre pour sélectionner les opérations qui doivent s’afficher dans un historique de compte avec les champs de filtrage suivants :

• Trouver repère des chiffres ou du texte dans les champs suivants :
  • Numéro de référence :
  • Mémo
  • Montant de la transaction (inclure un symbole monétaire pour trouver les montants des transactions seulement, non les numéros de référence)
• État de rapprochement filtre selon l’état : rapproché (R) ou compensé (C)
• Type d'opération filtre selon le type d'opération
• Bénéficiaire filtre les noms des bénéficiaires au moyen de lettres ou de chiffres
• Date filtre par périodes comme aujourd'hui, hier, dernier trimestre et ainsi de suite
• De filtre les transactions effectuées à partir d'une date donnée jusqu’à aujourd'hui
• À filtre les transactions effectuées jusqu’à une date donnée
• De et à (utilisés ensemble) filtrent les transactions effectuées dans une période déterminée

Pour repérer des montants de transactions supérieurs ou inférieurs à un montant donné, insérez le symbole > ou < devant le montant dans le champ Trouver. Par exemple, indiquez >$35 ou <$35.

Filtrer l’historique d’un compte

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Plan comptable.

2. Sélectionnez un compte et cliquez sur le lien Historique du compte dans la colonne Action.
3. Cliquez sur l’icône Filtre dans le coin supérieur gauche de l’historique du compte.
4. Saisissez vos critères de filtrage.
5. Cliquez sur Appliquer. Les opérations de l’historique du compte qui correspondent à votre cible s’affichent par ordre de date.
6. Si une seule page ne suffit pas aux opérations qui correspondent à votre cible, des pages supplémentaires seront ajoutées pour les opérations les plus anciennes. Accédez à ces pages à l’aide des liens figurant au bas de la fenêtre de l’historique du compte.

Modifier les critères de filtrage

Dans la fenêtre du filtre, après avoir cliqué sur le bouton Appliquer, les critères de filtrage s'affichent au-dessus de l’historique du compte, à droite de l'icône Filtre. Si aucune transaction ne correspond exactement à ce que vous avez entré, vous pouvez modifier les critères de filtrage ou recommencer.

• Pour supprimer un critère de filtrage, cliquez sur le X.

• Pour réinitialiser le filtre et afficher toutes les transactions dans l’historique du compte, cliquez sur Effacer filtre / voir tout à droite de l'icône de ce filtre.

Voir aussi

Recherche d’une opération dans un historique de compte

Tri d’un historique de compte