Règles d'exportation et d'importation

Importer et exporter les règles bancaires pour catégoriser les opérations bancaires dans plusieurs entreprises QuickBooks.

Exportation des règles :

Assurez-vous que vous êtes dans l'entreprise qui comporte les règles que vous voulez exporter
Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Banque.
Cliquez sur la flèche à côté de Mise à jour , puis sélectionnez Gérer les règles.
Sur la page des règles, cliquez sur la flèche à côté de Nouvelle règle et sélectionnez Exporter les règles.
Si votre navigateur vous invite à enregistrer ou ouvrir le fichier, sélectionnez l'option de l'enregistrer. (Certains navigateurs téléchargent le fichier sans invitation.)

QuickBooks enregistre le fichier exporté dans votre dossier de téléchargement.

Importation des règles :

Passez à l'entreprise à partir de laquelle vous voulez importer les règles.
Dans la barre de navigation, cliquez sur Opérations > Banque.
Cliquez sur la flèche à côté de Mise à jour , puis sélectionnez Gérer les règles.
Sur la page des règles, cliquez sur la flèche à côté de Nouvelle règle et sélectionnez Importer les règles.
Parcourir pour trouver les règles exportées à partir de votre entreprise, puis cliquez sur Suivant.

Le fichier est enregistré dans votre dossier de téléchargements. Le type de fichier est un fichier Excel (.xls).

Si les bénéficiaires et les catégories ne sont pas mis en place pour l'entreprise vers laquelle vous importez des règles bancaires, configurez les détails des règles une à la fois.
Cliquez sur Importer, puis cliquez sur Terminer.