Gestion des catégories

1. Cliquez sur la roue dentée > Toutes les listes. et sélectionnez Catégories.
2. Cliquez sur Nouvelle catégorie.
3. Entrez un Nom pour la catégorie.
4. Si vous voulez créer une sous-catégorie :
   1. Cochez la case Est une sous-catégorie.
   2. Cliquez sur la flèche de déroulement Sélectionner une catégorie et sélectionnez une catégorie.

   Vous pouvez avoir jusqu’à 4 niveaux de catégories. Par exemple, vous pouvez avoir une catégorie primaire, Vêtements, et trois sous-catégories : Vêtements pour hommes, chemises et T-shirts.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir ajouté une catégorie, vous pouvez lui attribuer vos produits et services.

Lorsque vous modifiez une catégorie, tous les produits, services et sous-catégories sont mis à jour automatiquement.

1. Cliquez sur la roue dentée > Toutes les listes. et sélectionnez Catégories.

2. Trouvez la catégorie que vous voulez modifier.
3. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier.
4. Entrez les changements au besoin.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous supprimez une catégorie, les éléments qui y sont associés montent d’une catégorie ou sont classés en tant qu’éléments non catégorisés.

1. Cliquez sur la roue dentée > Toutes les listes. et sélectionnez Catégories.
2. Trouver la catégorie que vous voulez supprimer.
3. Dans la colonne Action, cliquez sur la flèche de déroulement.
4. Sélectionnez Supprimer.
5. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous voulez supprimer la catégorie.

Vous pouvez afficher ou masquer les catégories lorsque vous imprimez ou envoyez par courriel un formulaire de vente. Par exemple, vous pouvez masquer les catégories sur les factures si vous ne voulez pas que les clientes les voient.

1. Cliquez sur la Roue dentée > Styles de formulaire personnalisés.

2. Dans la colonne Action du style que vous voulez utiliser, cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur l’onglet Tableau d’activités.
4. Pour masquer les catégories lorsque vous imprimez ou envoyez un formulaire, désactivez la case de la catégorie. Pour afficher les catégories, cochez la case.
5. Cliquez sur Enregistrer.