Utiliser des UGS

Vous pouvez ajouter une UGS lorsque vous créez un nouveau produit ou service. Pour ajouter une UGS à un produit ou à un service existant :

1. Cliquez sur la roue dentée > Produits et services.
2. Trouver le produit ou le service auquel vous voulez ajouter une UGS.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Dans le champ UGS, entrez l’UGS.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Afin de profiter de nombreux avantages des UGS, ajoutez la colonne UGS à vos formulaires de vente.

1. Cliquez sur Roue dentée > Paramètres de l’entreprise.

2. Cliquez sur Ventes.
3. Cliquez sur l'icône Modifier à côté de Produits et services.
4. Sélectionnez Afficher la colonne UGS.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Terminer.

Vous pouvez également ajouter la colonne UGD à vos formulaires de vente directement à partir d’une facture en cliquant sur l’icône de la roue dentée en haut de la facture.

Si vous voulez que vos clients voient les UGS sur les factures, les estimations et les reçus de vente imprimés, continuez avec les étapes suivantes.

7. Cliquez sur la roue dentée > Styles de formulaire personnalisés.

8. Dans la colonne Action du style que vous voulez utiliser, cliquez sur Modifier.

Vous voulez faire preuve de créativité? Apprenez comment créer vos propres formulaires de vente personnalisés.

9. Sur l'onglet Styles, sélectionnez Airy si ce n'est pas déjà fait.

Vous pouvez seulement imprimer les UGS dans les formulaires de vente qui utilisent le style Airy.

10. Cliquez sur l’onglet Tableau d’activités.
11. Dans la section Colonnes, sélectionnez UGS.
12. (Facultatif) Changer le label de l'UGS, au besoin.
13. (Facultatif) Dans la colonne Largeur %, cliquez sur le bouton Plus ou Moins pour augmenter ou réduire la largeur des colonnes.
14. (Facultatif) Entrez une nouvelle valeur dans le champ Ordre pour ajouter la colonne UGS où vous la voulez sur le formulaire.
15. Cliquez sur Enregistrer.

Trouvez rapidement des produits et services à l'aide de filtres ou en effectuant une recherche dans la liste de produits et services par UGS.

1. Cliquez sur la roue dentée > Produits et services.

2. Dans le champ de recherche, entrez l’UGS que vous recherchez. QuickBooks filtre automatiquement la liste à mesure que vous tapez.

Vous pouvez créer des formulaires de vente plus rapidement en recherchant et en filtrant les produits et services par UGS.

1. Ajoutez la colonne UGS à vos formulaires de vente, si ce n'est déjà pas fait. Voyez les instructions ci-dessus pour apprendre comment.
2. Cliquez sur Créer (+) et sélectionnez un formulaire de vente, comme une facture.
3. Lorsque vous êtes prêt à ajouter des produits ou des services à votre formulaire de vente, cliquez sur le premier poste.
4. Dans la colonne Produit/service, commencez à entrer l’UGS du produit ou du service que vous voulez ajouter. QuickBooks filtre la liste à mesure que vous tapez.
5. Quand vous voyez l'article que vous voulez, cliquez dessus.
6. Ajouter plus d'information pour remplir le formulaire.
7. Imprimez ou enregistrez votre formulaire, au besoin.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Rapports.

2. Exécuter un rapport propre aux produits et services, comme le rapport de la liste de produits/services.
3. Cliquez sur Personnaliser.
4. Cliquez sur Changer les colonnes.
5. Dans la liste Colonnes disponibles, cliquez sur UGS.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. (Facultatif) Utilisez le bouton Changer l'ordre afin de placer la colonne UGS où vous la voulez sur le rapport.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Vous devez exécuter ce rapport de nouveau à l'avenir? Vous n’avez pas à la recréer. Il suffit de la mémoriser maintenant.