Introduction aux catégories

Une catégorie est un moyen de classer les produits et les services que vous vendez à des clients. Catégoriser ce que vous vendez peut vous aider à mieux comprendre votre volume des ventes et ce que les gens achètent. Les catégories facilitent la comptabilisation exacte des stocks pour les employés, n'exigeant qu'un minimum d'effort.

En outre, les catégories vous permettent de gagner du temps lorsque vous remplissez des formulaires de transaction, puisque vous pouvez rechercher des articles par catégorie.

Lorsque vous créez (ou modifiez) un bien ou un service, vous pouvez sélectionner sa catégorie dans le menu déroulant Catégorie. Pour créer une nouvelle catégorie, sélectionnez Ajouter nouveau.

Ou bien, vous pouvez aussi configurer vos catégories en cliquant sur Gérer les catégories sur la page Liste de produits et services et en y ajoutant ensuite de nouvelles catégories. Consultez les instructions détaillées pour Ajouter une catégorie.

Allez à Toutes les listes (sous la roue dentée près de la partie supérieure de votre écran) et sélectionnez Catégories. Dans la liste de catégories, sélectionnez la catégorie que vous voulez modifier. Cliquez sur Modifier pour apporter vos changements. Vous pouvez modifier le nom de la catégorie, changer sa place dans la hiérarchie (la mettre en haut de la liste ou la classer dans une sous-catégorie), ou de la supprimer à l'aide du bouton Supprimer.

Si vous supprimez une catégorie ou une sous-catégorie, les articles qui s'y trouvent seront reclassés dans une sous-catégorie supérieure ou comme étant Non classés.

Consultez les instructions détaillées pour modifier ou supprimer une catégorie.

Le nom au complet des articles et services (y compris les catégories) apparaissent sur les formulaires de transaction. Lorsque vous ajoutez un article ou un service à un formulaire de transaction, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit/service, UGS ou catégorie pour l'ajouter au formulaire.

Non, les articles ne peuvent être que dans une seule catégorie. Veuillez noter que les produits dans une sous-catégorie appartiennent également à la catégorie primaire.

Oui, vous pouvez importer des catégories de la même façon que vous importez des produits et services à l'aide d'Excel. Par exemple, si vous spécifiez un élément comme vêtements pour hommes : pantalons dans le fichier de données d'importation, QuickBooks crée une catégorie appelée Vêtements pour homme et un article appelé Pantalons.

Les articles ou les sous-articles qui ont des articles subordonnés seront convertis en catégories (et QuickBooks maintiendra la hiérarchie). Les articles ou les sous-articles (qui ont leurs propres sous-articles) qui ont été utilisés dans des opérations seront maintenant convertis en articles autonomes. QuickBooks crée également une catégorie correspondante pour tout sous-article de niveau inférieur. Tous les noms d'articles existants demeurent les mêmes.

Non. Les catégories servent à classer les articles que vous achetez et que vous vendez. Elles ne doivent pas servir aux opérations. Toutefois, lorsque vous ajoutez des articles à vos transactions, vous pouvez toujours effectuer une recherche pour ces articles par catégories.

Oui. Les catégories visent à faciliter votre travail. Vous pouvez classer et reclasser les articles à votre gré pour répondre le mieux à vos besoins. Veuillez noter que les catégories ne sont pas destinées à être utilisées dans les transactions.

Vous pouvez avoir jusqu’à 4 niveaux de catégories. Par exemple, vous pourriez avoir une catégorie primaire appelé Vêtements et trois sous-catégories : vêtements pour hommes: chemises: T-shirts.

Non. Les catégories n'ont aucune incidence sur les rapports.

Non. Les catégories n'ont aucune incidence sur votre comptabilité, mais elles constituent un moyen efficace pour vous aider à mieux comprendre vos ventes. Elles facilitent également la gestion de livres de comptes.

Oui, les catégories et sous-catégories peuvent être supprimées. Lorsque vous supprimez une sous-catégorie, les articles ou les services « montent » d'un niveau pour être reclassés dans leur catégorie parent ou une sous-catégorie supérieure. Lorsque vous supprimez une catégorie supérieure, tous les produits et services au sein de celle-ci sont reclassés comme « non classés ».

Nous publions des catégories dans les étapes. Si vous utilisez des sous-catégories en ce moment, vous pouvez passer aux catégories avant tout le monde. Bientôt, cependant, nous allons les activer pour tout le monde.