Você pode conectar sua conta bancária ou de cartão de crédito ao QuickBooks para fazer o download de suas transações automaticamente. É possível conectar contas corrente, poupança ou contas de cartão de crédito, incluindo contas em moeda estrangeira, contanto que você use um banco participante.
Os seguintes bancos oferecem suporte para fazer o download de transações: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.
Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.
Talvez você seja solicitado a inserir um "Código do operador". Este é um código que você pode usar para entrar em seu banco, em vez de digitar seu nome de usuário e senha. Se você não souber seu código de operador, entre em contato com seu gerente do banco. No entanto, o código é opcional. Ele não é obrigatório para se conectar.
O QuickBooks faz o download das transações dos últimos 90 dias uma conta é conectada pela primeira vez. Para um período de tempo mais curto, clique em Precisa de um intervalo de datas mais curto? Para fazer o download de mais dados para fins históricos, tente enviar um arquivo bancário para as datas anteriores.
Quando uma conta for conectada pela primeira vez, é possível que leve alguns minutos para que as transações descarregadas sejam exibidas na página. Os downloads posteriores serão muito mais rápidos.
Depois que você conecta uma conta bancária, o QuickBooks faz automaticamente o download dos seus dados todas as noites.
Algumas instituições financeiras (American Express, por exemplo) limitam a frequência de downloads automáticos. Isso significa que o QuickBooks pode fazer automaticamente o download de seus dados duas ou três vezes por semana em vez de todas as noites. A frequência varia conforme a instituição.
Se necessário, você pode atualizar manualmente suas contas bancárias para capturar qualquer transação compensada desde o último download automático.
Bancos não participantes. Caso não seja possível conectar seu banco, você ainda poderá importar seus dados bancários para o QuickBooks. Em muitos bancos, é possível fazer o download de um arquivo de dados com suas transações. Se o arquivo estiver no formato QBO (Web Connect), QFX, OFX ou CSV, você poderá enviá-lo ao QuickBooks.
Bank of America: Bank of America (AR) significa Todas as regiões. Escolha esta opção se você não tiver certeza de qual estado ou região selecionar.
Como você sabe que é seguro inserir seu login em informações?