Gerenciar regras

Você pode gerenciar suas regras diretamente na página Regras. Você pode:

Editar uma regra

  1. Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.

  2. Clique em Atualizar e selecione Gerenciar regras na lista.
  3. Clique em Editar no fim da linha da regra que você deseja alterar.
  4. No formulário que aparece, faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Copiar uma regra

  1. Na página Regras, clique em Editar no fim da linha da regra que deseja alterar e selecione Copiar na lista.

    No formulário que aparece, o QuickBooks automaticamente adiciona "Cópia de" ao nome da regra existente.

  2. Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Excluir uma regra

Na página Regras, clique em Editar no fim da linha da regra que deseja excluir e selecione Excluir na lista.

Modificar a aparência das linhas

  1. Na página Regras, clique no pequeno ícone de engrenagem logo acima da tabela à direita.
  2. Selecione quantas linhas de regras deseja que apareçam na página: 50, 150 ou 300.
  3. Clique em Compactar se quiser reduzir a altura das linhas para que mais regras sejam exibidas na tela.
  4. Clique fora da caixa de seleção para retornar à página.

Consulte também

Visão geral das regras

Adicionar regras