Visão geral das regras

Na página de Transações bancárias, você pode configurar regras para dizer ao QuickBooks o que fazer com os itens bancários que atendam a condições específicas. Regras para ajudar você a controlar, personalizar e automatizar o uso da página de Transações bancárias no QuickBooks.

Mesmo sem regras, com o QuickBooks fica mais fácil aceitar transações bancárias rapidamente. Quando o QuickBooks faz o download de suas transações bancárias, ele faz o seguinte:

• Limpa as descrições bancárias criptografadas
• Sugere categorias lógicas com base em descrições de banco
• Lembra-se de alterações que você fez antes e aplica essas alterações s transações semelhantes
• Procura por correspondências entre as transações que você já inseriu no QuickBooks

Por que as regras são úteis

As regras vão além do processamento automático para oferecer a você um nível mais refinado de controle. Elas digitalizam os itens bancários baixados em busca de determinados critérios que você especifica e, em seguida, atribuem a eles beneficiários, categorias, classes e locais específicos, entre outros atributos. As regras podem até mesmo ajudar a dividir itens automaticamente entre categorias e outros atributos.

Talvez você não necessite de regras, mas, para itens baixados com frequência, elas podem economizar muito tempo. Aqui estão algumas amostras de regras:

• Classificar as despesas na Mountain Hardware inferiores a R$ 50 como Paisagismo
• Classificar as despesas na Riverview Materiais de Escritório superiores a R$ 600 como Capital investido
• Dividir a receita do escritório de advocacia Lakeside em 30% para Serviços e 70% para Produtos
• Dividir as despesas da Hillside Comunicações como R$ 40 de Serviços públicos e o restante como Despesas de escritório

Regras como essas podem poupá-lo da necessidade de atualizar as categorias e ajustar as transações uma por uma.

Trabalhar com regras

Adicionar regras

Gerenciar regras (editar, copiar e excluir)

Exportar e importar regras