Dicas para aceitar itens de feeds bancários rapidamente

O QuickBooks oferece a você várias maneiras de acelerar o processo para aceitar seus itens de feed bancário na página de Transações bancárias. Quanto mais você faz, mais fácil e mais rápido fica.

Lidar com transações reconhecidas primeiro

Quando é possível, o QuickBooks avisa que reconheceu transações familiares e tenta ajudar você a processá-las mais rapidamente. As transações reconhecidas aparecem em verde. Clique no botão Reconhecidas para filtrar a lista e mostrar apenas essas transações. (Clique no botão Tudo para exibir todas as transações, incluindo aquelas não categorizadas.)

O que são transações "reconhecidas"?

As transações "reconhecidas" são aqueles que o QuickBooks é capaz de "pré-processar" para você por ter encontrado categorias lógicas, lembrado alterações anteriores de transações semelhantes, encontrado correspondências ou aplicado regras. Você pode adicionar ou corresponder itens reconhecidos mais rapidamente e com um alto grau de confiança.

Classificar por cabeçalho de coluna

Clique nos cabeçalhos das colunas na tabela para classificar as transações semelhantes juntas. Por exemplo, para classificar por descrição para que todos os itens com descrições semelhantes fiquem agrupados, clique no cabeçalho da coluna DESCRIÇÃO. Quando a seta ao lado do cabeçalho aponta para acima, a lista é classificada em ordem crescente por coluna. Clique no cabeçalho da coluna novamente para alternar para ordem decrescente.

Ações em lote

As ações em lote possibilitam que você realize uma única ação em várias transações. Por exemplo, você pode rapidamente atribuir uma única categoria a várias transações ao mesmo tempo. Ou "aceitar em lote" as transações para adicioná-las aos seus registros contabilísticos.

Para usar ações em lote:

1. Clique na caixa de seleção de cada linha que você quer afetar.
2. Clique no botão Ações em lote na parte superior da tabela:
• Para aceitar todas as transações sem alterações, clique em Aceitar selecionadas.
• Para excluir todas as transações, clique em Excluir selecionadas.
• Para atribuir um único beneficiário, categoria, classe, local, entre outros, clique em Modificar selecionados.
1. Faça as alterações que desejar na janela Modificar selecionados e clique em Aplicar.
2. Para adicionar as transações modificadas ao QuickBooks, mantenha as caixas de seleção marcadas e clique em Ações em lote novamente.
3. Clique em Aceitar selecionados.

Modificar colunas e linhas

Você pode alterar algumas das colunas na página e alguns dos campos em detalhes da transação. Para fazer alterações, clique no pequeno ícone de engrenagem logo acima da tabela à direita.

Você pode:

• Adicionar um campo de data na linha expandida de uma transação.
• Adicione uma coluna Nº DO CHEQUE para exibir os números de cheques na tabela.
• Defina quantas linhas aparecem em uma página e se deseja encurtar (compactar) a altura da linha, para que mais transações apareçam na tela.
• Copie o texto da coluna DESCRIÇÃO para o campo Comentário na linha expandida de uma transação.

Clique fora da caixa de seleção para retornar à página.