Exportar e importar regras

Importar e exportar regras bancárias para categorizar de modo mais conveniente as transações bancárias em várias empresas do QuickBooks.

Para exportar regras:

Certifique-se de que você está na empresa cujas regras você deseja exportar
Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.
Clique na seta ao lado de Atualizar e selecione Gerenciar regras.
Na página Regras, clique na seta ao lado de Nova regra e selecione Exportar regras.
Se seu navegador solicitar que você salve ou abra o arquivo, selecione a opção salvar. Alguns navegadores fazem download do arquivo sem perguntar.

O QuickBooks salva o arquivo exportado em sua pasta Downloads.

Para importar regras:

Alterne para a empresa para a qual deseja importar essas regras.
Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias.
Clique na seta ao lado de Atualizar e selecione Gerenciar regras.
Na página Regras, clique na seta ao lado de Nova regra e selecione Importar regras.
Localize as regras que você exportou de sua outra empresa e clique em Próximo.

O arquivo é salvo em sua pasta Downloads. O tipo de arquivo é um arquivo do Excel (. xls).

Se a empresa que está importando regras bancárias não tem os beneficiários e as categorias certos configurados, defina os detalhes das regras um por um.
Clique em Importar e em Terminar.