Perguntas frequentes sobre upload de arquivos bancários

No caso do download automático de transações, o próprio QuickBooks obtém os dados de seu banco e faz a importação. Por outro lado, o upload de um arquivo bancário requer que você acesse o site de seu banco, faça o download das transações bancárias em seu computador e, então, envie manualmente o arquivo para o QuickBooks. Formatos de arquivos suportados: Quicken (.qfx), QuickBooks (.qbo), Comma-Separated Values (.csv) e Microsoft Money (.ofx).

Não deve ser preciso fazer o upload manual de um arquivo bancário para uma conta já conectada. Caso isso seja feito, por exemplo, no caso de um download de dados bancários com mais de 90 dias, tenha muito cuidado ao especificar o intervalo de datas no site de seu banco. Caso haja intervalos de datas sobrepostos, isso poderá resultar em transações duplicadas, que precisarão ser excluídas em seguida.

Caso seu banco não ofereça suporte para downloads automáticos para o QuickBooks, mas permita a exportação de dados bancários, você precisará fazer o upload manual dos arquivos bancários regularmente para que suas transações bancárias sejam incluídas no QuickBooks

Você pode enviar dados de contas do tipo corrente, poupança, cartão de crédito, mercado monetário e linha de crédito para o QuickBooks.

Quando você acessar o site do seu banco, escolha um tipo de arquivo Quicken (.qfx), QuickBooks (.qbo), Comma-Separated Values (,csv) ou Microsoft Money (OFX). (Não escolha um arquivo Quicken .qif).

Sim, se seu banco oferecer essa opção. (Nem todos os bancos oferecem esse recurso.)

O QuickBooks carregará as transações bancárias para as contas selecionadas. Quando o processo for concluído, você retornará para a página Banco e cartões de crédito. Revise e aceite as transações.